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宋亮:伊利未来战略发展逻辑

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近期,伊利股份(600887)发布2018年业绩,超出资本市场预期,引起强烈关注。根据公告数据显示,全年营收795.53亿元,同比增长16.89%,净利润64.52亿元,同比增长7.31%。其中,液态乳、奶粉及冷饮产品营业收入分别为656.79亿元、80.45亿元和49.79亿元,同比分别增长17.78%、25.14%和8.49%。在行业整体放缓下,伊利连续五年保持营收和利润双增长,极大推动行业集中度提升,并实现国内市场全渠道覆盖,可以说,“凡是有市场地方,就有伊利”。


伊利业务持续增长主要原因有几个方面:一是在过去三年深耕四、五线成功实现渠道无缝隙,推进线上、线下全渠道铺货,为其高端产品全线增长打下坚实基础。以液态奶为例,截至2018年末,常温液态类乳品市场渗透率为82.3%,较上年同期提升了2.2个百分点;线下液态奶终端网点数量,2018 年末达到175万家,比上年同期增长 23.2%;公司直控村级网点近60.8万家,较上年提升了14.7%;电商业务收入较上年增长 61%。


二是奶粉,高端奶,冰品三大业务齐头并进,在品牌推广、份额提升和渠道管理建设上发挥不同品类协同效应,极大增强其市场竞争力。由于品牌粘性增强,使其渠道费用投入相对减弱,由于原料控制较好,使其综合生产成本上涨有限,特别在奶粉品牌教育以及消费者黏性增强上取得成功,同时享受奶粉新政红利以及母婴渠道对伊利信心大幅提升。


三是受益于国际化发展以及产品科研创新,在伊利重要单品竞争力提升以及原料及生产成本降低起到重要作用。以奶粉为例,建立在对中国母乳研究基础上,升级推出了金领冠珍护、睿护等系列,同时在液态奶上推出金典娟姗纯牛奶填补了国内超高端乳品的市场空白。


成功实现供应链体系全球布局,集研发、品类拓展融合一体,并且作为世界第二大消费市场龙头地位,同时伊利引领推动行业高质量发展、坚定创新满足消费者对健康生活需求、坚持汇聚全球智慧“让世界共享健康”,这些长期积累而形成的巨大影响,产生强大的“洋流效应”,推动伊利稳步向全球市场迈进,有机会成为首个具有国际影响力的中国食品企业。


近几年国内乳品消费总体增长放缓,全品类布局已经成熟,同时短期难有成长性更好大品类出现,伊利在业务模式上,一方面开始新探索,尝试在功能饮料、矿泉水等领域进行投资和市场拓展,由于其拥有非常好品牌影响以及布局全国上下渠道优势,尝试推进其他品类发展,有助于增加多元赢利点,确保其2020年千亿目标实现。 


另一方面,加快国际市场拓展,伊利在夯实海外奶源、研发布局之后,加快对海外市场拓展。我们知道,在中国周边,市场增长空间大、增长快地区主要集中在东南亚和西亚。伊利海外市场拓展,采取两条腿策略,一方面在人口稠密、政局稳定印度尼西亚以Joy Day冰淇淋作为打开市场先头兵,同时并购泰国最大冰淇淋企业Chomthana;另一方面,投资巴基斯坦,以此为基础逐步推进西亚市场开发。


未来中国将成为世界最大的、国际化的消费市场,全球产品涌入中国,凡品牌深入人心、渠道稳定扎实企业都将享有发展红利,而产品供应极大丰富将使得竞争更加激烈,对于伊利而言,尝试多元发展之余,应更加焦距产业方向于专业化,顺应大健康趋势,为国民提供专业、性价比更高的营养保健食品。

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