过去十年，我国牛肉进口量狂飙近8倍，进口额疯涨7倍！未来10年，牛肉市场如何发展？
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在过去的十年间，中国牛肉市场经历了翻天覆地的变化，进口量狂飙近8倍，进口额疯涨7倍。
如今，站在这个关键的时间节点上，我们不禁要问：未来 10 年，牛肉市场又将走向何方?是继续保持高速增长，还是会出现新的转折?
这一问题充满了争议，也引发了无数的思考。
过去十年：牛肉进口的狂飙之路
(一)进口量与进口金额的爆发式增长
过去十年，中国经济的快速增长带动了消费者可支配收入的提高和健康意识的增强。牛肉作为一种高端蛋白质产品，其消费量大幅增长。
图1：中国牛肉相关商品进口量及进口金额变化趋势
(数据来源：中国海关)
然而，国内牛肉产量有限，无法满足市场的激增需求，因此中国不得不从世界各地大量进口牛肉。
2024 年 1 - 9 月，中国牛肉相关商品进口量为 252.11 万吨，是 2015 年同期的 7.85 倍;进口金额为 120.05 亿美元，是 2015 年同期的 7.69 倍。
图2：历年1~9月中国牛肉相关商品进口量及进口金额变化趋势
(数据来源：中国海关)
这一数据的变化趋势与贸易总规模同步，整体呈现正增长态势。
其中，进口金额在 2023 年受市场行情波动出现过同比下降现象，但峰值仍为 2022 年 1 - 9 月的 130.64 亿美元。
(二)进口单价与出口单价的差异及变化趋势
受全球各国肉牛养殖结构、模式、成本以及牛肉供需结构差异等综合因素影响，中国牛肉相关商品平均进口单价常年低于平均出口单价。
2015 年至今，两者差距在 2.58 - 5.86 美元 / 千克之间不等。
从变化趋势来看，2015 - 2023 年间，平均进口单价主要在 2016 年、2020 年、2023 年出现同比下跌现象，2024 年 1 - 9 月仍在下跌;平均出口单价主要在 2017 年、2018 年、2023 年出现同比下跌现象。
图3：中国牛肉相关商品平均进口单价变化趋势VS出口单价
(数据来源：中国海关)
2023 年跌幅尤为明显，平均进口单价为 5.2 美元 / 千克，同比下跌 1.4 美元 / 千克，跌幅约 21.21%;平均出口单价为 8.83 美元 / 千克，同比下跌 3.63 美元 / 千克，跌幅约 29.13%，较平均进口单价高出 3.63 美元 / 千克。
图4：近3年中国牛肉相关商品平均进口单价月度变化趋势VS出口单价
(数据来源：中国海关)
综合来看，2022 年 1 月 - 2024 年 9 月，中国牛肉相关商品平均进口单价由 6.32 美元 / 千克波动下跌至 4.72 美元 / 千克，跌幅约 25.32%;平均出口单价由 13.81 美元 / 千克波动下跌至 11.15 美元 / 千克，跌幅约 19.26%。
受比较基数影响，平均出口单价跌幅略小于平均进口单价跌幅。
当前市场状况：挑战与机遇并存
(一)市场库存高与特种牛肉需求
目前，市场上牛肉库存量很高，但对特种牛肉的需求仍然存在。
这意味着市场在面临供应过剩压力的同时，也存在着细分市场的机会。
图5：2014-2023 年中国从主要供应商进口的牛肉(千吨)
例如，一些高端餐厅对特定品质和品种的牛肉有持续的需求，这为牛肉供应商提供了差异化竞争的空间。
(二)国际竞争激烈
预计与巴西和阿根廷等低价出口产品的竞争将继续。这些国家以其低成本的牛肉生产和出口优势，在中国市场占据了一定份额。
然而，中国消费者对牛肉品质和品种的需求日益多样化，这也为其他国家的牛肉出口商提供了机会。
以美国为例，2023 年美国是中国第四大牛肉和牛肉制品出口国，出口总额达 15 亿美元。
图6：2018 年至 2023 年中国从主要供应商进口的新鲜/冷冻牛肉(吨)
美国牛肉主要用于酒店和餐厅制作高端餐饮产品，但其零售渠道仍有进一步扩张的空间。
例如，山姆会员店进口和销售大量美国零售肌肉切块，在线零售商也在探索美国牛肉的直接面向消费者销售。
美国还是中国第二大新鲜 / 冷藏牛肉出口国，仅次于澳大利亚。美国新鲜 / 冷藏牛肉的单价比澳大利亚牛肉高出 50% 左右，这表明美国牛肉在品质上具有一定的优势，但也面临着价格竞争的压力。
未来 10 年预测：需求继续增长，进口增速放缓
(一)需求持续增长
消费需求仍有上升空间：随着中国经济的持续发展、居民收入的增加以及人们对健康饮食的关注度不断提高，牛肉作为高蛋白、低脂肪的优质肉类，消费需求可能会继续增长。
图7：2017-2021 年不同肉类占肉类总消费量的份额(%)
虽然当前国内牛肉消费增长有所放缓，但从长期来看，牛肉消费市场仍有潜力可挖。
尤其是在一些二三线城市及农村地区，牛肉消费的普及度和消费量还有较大的提升空间。
国内产量提升空间有限：国内肉牛养殖面临着土地价格贵、饲料成本高、育种水平偏低等问题，导致养殖成本较高，存栏量增长相对缓慢。
因此，国内牛肉产量在短期内难以满足市场需求，仍需要依赖进口来填补缺口。
未来，进口牛肉可能仍将在中国牛肉市场中占据重要地位，这也将在一定程度上支撑牛肉市场的规模扩大。
餐饮行业需求稳定：牛肉在餐饮行业中应用广泛，如西式牛排、韩式烤肉、中式火锅等，这些餐饮业态在中国市场的发展较为稳定，对牛肉的需求也将保持相对稳定。
特别是火锅行业，在重庆、四川等地区，火锅对牛肉食材的需求较大，且仍有进一步增长的潜力。
(二)进口增速放缓
中国农业农村部在最新的《中国农业展望报告(2023 - 2032)》中预测，未来十年中国对牛肉进口的需求将保持年均 2.8% 的增长，低于今年前三季度的3%。
图8：2013-2032 年中国牛肉进口量(百万吨)
以 TDM 记录为基线，到 2032 年，中国的进口量将达到 350 万吨。
麦肯锡对中国消费者对动物蛋白来源偏好的变化性质进行了研究。2022 年的研究显示，猪肉消费量从 63% 下降到 59%，而牛肉消费量从 2017 年到 2021 年从 9% 增加到 10%。
20% 的受访消费者表示，他们将来会增加牛肉消费量，而猪肉消费量则下降了 6%。
(三)市场机会与挑战
区域市场机会
中国市场大致可分为华东、东北、华北和华南四个区域。
华东的上海港是牛肉进口量最大的港口，附近的上海、浙江和江苏等地区是中国最发达和富裕的地区之一。
华北的天津港覆盖范围广阔，包括北京和天津，也是主要的牛肉消费市场。
图9：按进口口岸划分的牛肉产品地理分布
尽管中国由上述四个区域市场组成，但牛肉产品根据需求经常在区域内或区域间运输。
由于物流系统发展迅速且先进，产品可以以相对较低的成本轻松运往全国各地。
特定产品市场机会
重庆和四川都位于中国西南部，当地居民对火锅的热爱十分强烈。
牛百叶(千层肉)是火锅中最受欢迎的食材，价格不菲。仅重庆就有 3 万多家火锅店。
按消费量计算，重庆和成都每年的百叶加起来将消耗 12 万吨以上。
然而，许多餐厅经营者并不知道美国牛肉的高品质或可用性，需要更多的推广和客户教育。
此外，冰鲜美国牛肉是全国高端火锅店的理想选择，市场可以进一步扩大。
结论
过去十年，中国牛肉市场经历了高速增长，进口量和进口金额大幅增加。
当前，市场面临着库存高、国际竞争激烈等挑战，但也存在着特种牛肉需求、区域市场机会和特定产品市场机会等机遇。
未来十年，中国牛肉市场的需求有望继续增长，但进口量的增长速度可能会放缓。
在未来的发展中，中国需要在国内产量与进口之间找到平衡，加强对国内牛肉产业的支持和投入，提高国内产量和品质。
同时，中国也需要应对国际竞争，保护国内牛肉产业和消费者利益。
此外，还需要加强市场推广和客户教育，提高消费者对不同品质牛肉的认知和需求。
总之，中国牛肉市场的未来充满挑战和机遇，需要政府、企业和消费者共同努力，实现可持续发展。
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